文/方暮晨

6月的台灣投資市場很有趣,也很國際!因為延續馬英九520上台之後台股重挫走勢,6月台股也繼續下跌1095點之多,總計馬英九總統上任以來,台股指數高低差距達1843點,正當新政府因為股市重挫引發投資市場抱怨連連之際,台灣的投資市場突然之間變得很國際,因為代表多頭的國際商品投資大師吉姆.羅傑斯(Jim Rogers)與代表空頭的末日博士麥嘉華(Marc Faber)在6月底前現身台灣,國際投資大師在台的言論,救得起台股嗎?很有趣!

吉姆.羅傑斯來台灣,他對於台灣近期股市的修正一點也不擔心,他甚至說:「不在乎近期進場台灣的投資賠多少。」因為他看的重點是未來5年的行情,他說:「要繼續加碼台灣與中國股市,台股的傳產內需股會比電子股更好。」根據他的說法,他2、3月時看好台股進場投資,這波台股的千點重挫,他也成為短線「套牢一族」,以他買進的台股ETF「寶來台灣卓越50」來看,3月時平均約60元,他來台演講那天(6月25日)收盤價57.5元,損失4%。他在台灣投資虧損,在中國的布局當然也因為股市下挫還沒有賺錢。

羅傑斯認為,面對近來中國市場快速成長,台灣扮演非常重要角色,如果兩岸關係能持續朝友善的方向發展,將創造許多有利投資的環境與可能性,也會是亞太地區穩定發展的重要象徵。

羅傑斯給台灣投資人帶來了「口頭」的信心,隔天,被稱為空頭大師的麥嘉華也出現在台灣,他指出,近年來,全球經濟與股市一起蓬勃發展榮景的不尋常現象即將告終,全球股市將同步邁向不景氣,麥嘉華認為,通貨膨脹的問題將引發國際經濟的新危機,這個現象將會讓全球消費支出大幅緊縮。他對於美國景氣的觀點則是股市、房地產及商品價格均被高估,景氣降溫與通貨膨脹將抑制企業盈餘成長,侵蝕資產價值。

麥嘉華表示,信用市場泡沫破滅是「整體投資環境惡化的訊號」。長期看好黃金的他堅信,由於黃金供給有限,未來所有貨幣相對於黃金均將貶值。他也預期商品與石油的需求不會消失,促漲商品價格的動力將持續存在,油價倘若回檔,頂多可能跌至100美元左右。對於台股,麥嘉華認為台股上萬點機會渺茫,最高上看7700點。

吉姆.羅傑斯、麥嘉華在台股520重挫之後先後來台演講,對於台股會有幫助嗎?整體來說,「跌深反彈」的台股模式,有機會在7月上旬進行一次小反彈走勢,這跟2位國際投資大師應該都沒有關係,台股要走的還是自己的路。不過,吉姆.羅傑斯所說的傳產內需股,倒是值得多加注意,以目前來看下半年景氣變化,包括

(1)農金概念股
(2)內需龍頭股
(3)兩岸商機股,都值得納入觀察。

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